Холдинг Setl Group объявил о размещении на Московской бирже облигации на сумму 10 млрд рублей. Этот выпуск стал первым в рамках общей программы заимствования холдинга, предусматривающего размещения облигаций на 100 млрд рублей.
В ходе размещения сумма сбора заявок была увеличена в два раза – с 5 млрд рублей до 10 млрд. Это вызвано высоким спросом со стороны инвесторов – по итогам сбора заявок он в 2,6 раза превысил первоначально озвученную сумму выпуска и составил более 13 млрд руб.
Привлеченные средства холдинг намерен направить на расширение собственного земельного банка. На эти средства будут покупаться прежде всего участки с уже готовой градостроительной документацией.
Ставка ежеквартального купона установлена в размере 12,15% годовых. Облигации размещены по открытой подписке в объеме 10 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года. Организаторами размещения выступили БК РЕГИОН, BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Экспобанк и Россельхозбанк. Суммарно, с учетом уже размещенных раннее, на рынке сейчас обращается 5 выпусков облигаций на общую сумму 30,6 млрд руб.
С помощью привлеченных облигаций Setl Group планирует увеличить адресную программу более чем на 40% и продолжить ее качественное пополнение. Средства будут направлены на приобретение участков в тех районах Петербурга, где на текущий момент компания еще не представлена или имеет мало участков.
«Наша цель не увеличение текущего объема строительства, а формирование максимально диверсифицированного портфеля в соответствии со стратегией долгосрочного развития компании», — объяснят Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group.
Роман Овчинников
